Бумага, белила, акварель, тушь, графитный карандаш, 1918 год, 40х30 см. 

Дарственная надпись " от Паяцы" /Прологъ/ Дорогому/ Ф.И. Шаляпину/ отъ АГ// 1918 год/

Исходя из дарственной надписи, эскиз костюма был подготовлен для Ф.И. Шаляпина в роли клоуна Тонио для постановки оперы Руджеро Леонкавалло "Паяцы". В 1918 году на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге Ф.И. Шаляпин исполнил только пролог к опере.